Mirko, un bimbo alieno, viene esiliato sul pianeta Terra per i crimini commessi dai suoi genitori. Sulla terra, Mirko (che ha intanto deciso di cambiare nome in Paolino), considerato orfano, fa la spola fra l'orfanotrofio e varie famiglie adottive. Nel frattempo fa la conoscenza di Gesù e di San Gennaro, che cercano di aiutarlo a integrarsi nella società terrestre.
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