Sfinito e sfortunato, l’anziano editore Will Randall (Jack Nicholson) è alla fine della sua vita quando un collega più giovane gli strappa il lavoro da sotto il naso. Ma dopo essere stato morso da un lupo, Will si ritrova improvvisamente pieno di energia, più competitivo che mai e dotato di sensi incredibilmente acuiti. Nel frattempo, la bella figlia del suo scaltro capo inizia a innamorarsi di lui, senza rendersi conto che l’uomo che ha iniziato ad amare si sta trasformando gradualmente nella creatura da cui è stato morso...
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